中信金 兩大併購案拍板

中信金昨（31）日一口氣宣布兩大併購案，普通股部分，中信金將以1.44股換1股台壽保、特別股部分，條件為1股換1股，合計約新台幣266億元換股合併；子公司中信銀預計以520億日圓（約新台幣156億元）現金收購日本東京之星銀行98.16%股權，兩案均將在今年12月20日舉行股東臨時會，進行表決。

中信金總經理吳一揆表示，此案是按中信人壽提交合併意向書的前一交易日（9月27日）收盤價計算，由中信金取得台壽100%股權，臨時股東會採多數決，一旦通過，中信金與台壽全體股東，須遵照決議辦理。

中信金9月27日收每股19.7元，1.44倍的換股比率，意味中信金以約當每股28.37元購買台灣人壽，較台壽昨收盤溢價8.7%、更較台壽9月27日收盤溢價19.2%。台壽保發行的特別股，將由中信金承受發行條件，按1比1執行換股。中信金昨收19.9元，台壽保收26.1元。

中信金資深副總高麗雪表示，此案採換股合併，中信金不須支付現金，含現金收購東京之星計算，中信金不須辦理現金增資。

中信金六月底合併股本1,471億元，吳一揆表示，將採全數發行新股合併台壽，中信金股本也將因此膨脹8.3%，合併後，龍邦持有中信金將剩3.2%、台銀等公股將占1.8%。吳一揆說，朱炳昱非常客氣，一直表示要裸退；中信金目前有九席董事，明年將例行改選董事，市場預估朱炳昱不會取得任何中信金的董事席次。

據了解，台壽併入中信金後，初期將維持台灣人壽招牌，但中信金已規劃兩年內以台壽為存續公司、中信人壽為消滅公司，「台灣人壽」能否保留，目前尚未最終定案。

中信金昨也宣布，子公司中信銀已與東京之星的兩大特殊目的公司股東Shining Star與Allied Holdings簽訂股權購買合約，交易金額520億日圓 （約新台幣156億元），將收購其持有的98.16%股權，股價淨值比0.52倍，剩下的1.84%股權，將持續與剩下的兩家股東洽談。

高麗雪指出，中信金已請教財報會計師安侯建業，並詢問會研基金會意見，此案若有「廉價購買利益」，將可認列在中信金損益表，按東京之星今年6月底淨值299億元計算，中信金最多可以認列的金額為143億元。

【記者蔡靜紋／台北報導】中信金控昨（31）日宣布併購台灣人壽。根據規劃，台壽保與中信人壽在二年內將合併為一家公司，以台壽保為存續公司，對於市場變化，以總資產論，包括中信人壽、台壽保，以及也將併入的宏利人壽合計，總資產將突破6,000億元，在市場排名第九，但與第八的三商美邦人壽差距大幅縮減。

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