陸股歷經周一噴出行情，周二回復平靜，上證綜合指數小跌收市；隨大陸中央發布新一波改革決定，涉及人口政策、土改、社會和國企改革等敏感議題，具體做法都超出市場預期，預估改革帶來的機會將大於風險，有望使漲勢落後的陸股再獲資金青睞，為陸股增添新動能與市場話題。
隨新一波改革啟動，高盛、花旗、摩根大通等外資法人都出具報告，看多陸股後市，建議可持續留意政策實施上具確定性、且可望逐步落實的行業，包括二胎、國企改革、土地改革、國家安全、新型城鎮化、金融開放及自貿區概念等題材。
大陸新一屆政府領導人習近平與李克強上任以來，強調大陸需要全面深化改革，以實現可持續性的成長。18屆三中全會揭開習、李心中規劃的全面性改革藍圖，將牽動大陸未來10至20年的改變。預估此次改革將對未來大陸突破中等收入陷阱，起到很大的積極正面意義。
從上周公布的《決定》內容來看，內容包括財稅、土地、金融、國企、醫療養老及國防等多方面改革，並強調以市場自身調節為主體、政府監管調控為輔的新的經濟管理模式，取代政府投資帶動發展，並提升社會生產效率，也為中國大陸帶來新的經濟發展方式與股市投資趨勢。
（作者是復華大中華中小策略基金經理人）
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